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医药市场分析报告,《2013中国医药行业六大终端市场分析报告》

    原标题:《2013中国医药行业六大终端市场分析报告》


  2012年中国药品终端市场零售总规模达到9755亿,同比增长18.1%;预计2013年总量可达到11458亿元,同比增长17.5%。8月16日,中康资讯针对药品终端格局新变化,对终端市场重新划分与定义,并权威发布《2013年中国医药行业六大终端市场分析报告》(以下简称《报告》)。

  六大终端发展趋势

  针对中国药品市场的实际状况,中康资讯划分出药品六大终端市场,并为之重新定义:城市等级医院、县域等级医院、城市基层医院、农村基层医院、实体药店,以及网上药店。

  《报告》显示,等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力:2012年城市等级医院市场规模达到5314亿元,平均增长率为20.4%;县域等级医院市场规模为1560亿元,平均增长率为26.4%;城市基层医院2012市场规模为512亿元,平均增长18.8%;农村基层2012年市场规模为565亿元,平均增长9.7%;由于高端处方药和贵细药材的拉动,2012年实体药店药品市场规模达1798亿元,2007~2012年平均增长13.4%;网上药店处于起步阶段,呈爆发式的增长,但规模尚小,对整体市场贡献不大。

  从六大终端所占的市场份额来看,城市等级医院占半壁江山,高达54.5%;第二大终端市场为实体药店,占18.4%;县域等级、农村基层医疗、城市基层医疗分别占16.0%、5.8%、5.2%;网上药店作为新兴的销售渠道,占比只有0.1%。自2012年以来,县域等级、城市等级医院和城市基层医院的份额继续扩大,但实体药店和农村基层份额呈萎缩态势。

  从药品的细分领域来看,2012年,六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元,约占药品(不含药材)73.5%的份额;中成药规模为2510亿元,约占26.5%的份额。

  等级医院仍是增长主力

  《报告》显示,2012年城市等级医院药品销售总额为5314亿元,同比增长18.5%;其中,三级医院销售额为3276亿元,同比增长19.5%,占城市等级医院61.6%的份额。

  从卫生部门的统计数据来看,门诊量和住院病人数量的增长是导致城市等级医院药品市场增长的主要动力,特别是在三级医院表现尤其明显。

  究其原因,医保制度的逐步完善释放了部分群众的就医需求,加上基药制度执行后基层药品相对缺乏,患者向大医院集中,导致大医院门诊量和住院病人人数大幅度提高。但由于总额付费和按人头付费的支付方式对药费的增长起到一定的抑制作用,病人的平均费用增长较低。

  就药品品类来说,虽然抗生素的增速受到抑制,但抗感染药仍是城市等级医院规模最大的品类,2012年占据18.1%的份额,而2013年1季度下降到17.4%。但不同级别的医院品类结构差异非常明显,2013年1季度二级医院心脑血管用药的份额超越抗感染药,成为最大的品类;而抗肿瘤药和调节免疫药在三级医院的份额远高于二级医院。从药品的总销售额来说,齐鲁制药生产的神经系统用药申捷以43亿元销售额成为2012年等级医院市场销售额最大的产品。

  受到政策性利好因素的影响,县域等级医院市场近几年保持较快增长。2012年,县级医院药品市场规模为1560亿元,同比增长25.8%;预计2013年市场规模可达到1925亿元,同比增长23.4%。

  值得注意的是,2012年县级医院市场销售额最大的产品是科伦药业的氯化钠,销售额为16亿元。另外,由于尿毒症被纳入了大病保险的范围,百特的腹膜透析液在县域等级市场进入前10名。国内品牌在县级医院市场占绝对优势,销售规模最大的前20品牌中,有18个国产品牌。

  基层医疗市场有望恢复

  由于新农合的开展和逐步完善,乡镇卫生院用药市场在2008~2009年快速增长,带动整个基层医疗用药的发展。2010~2012年,由于基层医疗绩效工资考核办法的推行和基药目录的推广,乡镇卫生院用药规模出现滞涨和萎缩,城市基层医院和一级医院成为带动基层医疗市场增长的主要动力。预计2013年,乡镇卫生院的用药规模将有所恢复。

  从药品品类来看,抗感染药和心脑血管药在基层用药中具有举足轻重的地位,合计占比达52%;另外,由于部分OTC产品被列入基药目录,基药“零差价”的政策增加了基层医疗对患者的吸引力,呼吸系统药、清热药、解热镇痛药、解表药等以OTC药品为主的品类在基层医疗市场出现非常规性增长。

  此外,城市基层医疗市场与农村基层医疗市场也呈现出一定的差异性。2012年城市基层医疗市场TOP20产品中以心脑血管用药、抗感染药、大输液产品为主,销售额最大的产品是科伦药业的奥硝唑,为7亿元,;农村基层医疗市场对大输液的需求比较大,销售额最大的产品是梧州制药的血栓通,为14亿元。

  零售药店保持较低增长

  受到品牌处方药和贵细药材的带动,2012年零售药店市场药品规模为1798亿元,同比增长16.2%;预计2013年药品规模可达到1994亿元,同比增长10.4%;零售药店市场相比医药行业整体来说保持相对较低的增长。在多元化经营方面,2012年零售药店非健康类商品销售额为107亿元,近几年销售额和市场份额都保持相对稳定,而各大类商品所占市场份额也相对稳定,这说明消费者购买习惯尚未有大的改变,零售药店的多元化进程还没有获得较大突破。而婴幼儿配方乳粉试行药店专柜销售,将有力促进药店多元化经营。

  与医院终端不同的是,药店药品品类的集中度不高,销售占比超过5%的只有感冒药、心脑血管用药、胃肠道用药、降血压药等八个品类,占比最大的感冒药也只有12%左右。2012年零售药店市场销售额最大的产品是阿莫西林胶囊,销售额为17.8亿元。

  电商平台和官网差异大

  2012年,天猫和京东商城大型平台电商的介入推动了医药B2C交易规模及用户需求的增长,并且随着医药B2C企业数量的增多,将进一步带动医药零售网购市场的发展。截至2013年上半年,自主式网上药店数量达到91家,相比2012年的66家,增多了25家。

  而平台B2C和自主B2C在发展上呈现出较大的差异性。在品类销售结构上,平台B2C更像一个杂货店,医疗器械是其主要的销售品类;在用户客单价上,自主B2C平均客单价可以达到287元,其中很大一部分贡献来自药品,尤其是一些毛利很高的新特药产品,而平台B2C更多的优势在于强大的客流。从某平台B2C的品类发展情况来看,补益类是其明星产品;其次是泌尿生殖药品类,以万艾可、希爱力这种产品为主;心脑血管用药虽然有不错的毛利,但是网购人群以上网比例不大的中老年人居多,无法成为明星品类。

  从自主B2C的品种发展情况来看,中成药、化学药和器械类产品是网上药店销售的三驾马车,而OTC药品占据了自主B2C销售43%的份额。


    医药市场分析报告,《2013中国医药行业六大终端市场分析报告》


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